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Placement

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Depuis 2006, HESTIA Patrimoine sélectionne les meilleures solutions de placements et d’investissement.
Nous sommes agrées auprès de plusieurs dizaines de partenaires (banques, compagnies d’assurance, plates-formes, immobilier).

Nos conseils s’appuient sur des solutions haut de gamme avec un suivi personnalisé des allocations d’actifs afin de vous proposer une gestion pro active et de vous faire profiter des meilleures offres et opportunités existantes.

En effet, nous sommes informés des stratégies d’investissements des sociétés de gestion partenaires avec lesquelles nous entretenons des relations permanentes et de proximité.

Par exemple, des offres sur des fonds en euros avec des rendements très supérieurs au marché (+ de 3% en 2017), des solutions immobilières performantes au sein de vos contrats d’assurance vie avec des frais réduits, des modèles de gestion différenciants (gestion alternative, foncières côtées …) et un suivi sur mesure.

Nous sélectionnons les meilleures enveloppes fiscales dans les domaines suivants :

  • Assurance vie
  • Contrat de capitalisation
  • Epargne salariale : PEE / PERCO
  • PEA
  • Comptes titres
  • Plans retraite : PERP, Madelin, Art. 82, 83

Nos principaux partenaires sont :

  • Swiss Life
  • Primonial
  • AXA - THEMA
  • Generali
  • Selection 1818
  • UNEP
  • Intencial Patrimoine
  • Sofidy

 Principales sociétés de gestion :

  • Carmignac
  • DNCA
  • H2O
  • Dorval
  • Rothschild
  • Lazard
  • Templeton
  • Sycomore
  • Rouvier
  • M&G
  • Comgest
  • Financière de l’Echiqiuer
  • JP Morgan