Qui sommes-nous ?

HESTIA Patrimoine est une société indépendante fondée en 2006, spécialisée dans les activités plurielles de la gestion de patrimoine :

• Conseil : Valoriser votre épargne, préparer votre retraite, générer des revenus complémentaires, optimiser votre fiscalité, transmettre votre patrimoine, préparer la cession de votre entreprise, optimiser la trésorerie de votre entreprise,

• Placements : Assurance vie, contrat de capitalisation, trésorerie d’entreprise, épargne salariale, épargne retraite (PER), investissement socialement responsable (ESG),

• Immobilier : SCPI, immobilier neuf, immobilier ancien ou rénové ; location nue, déficit foncier ou meublé.

Basée à Auray en Bretagne, notre équipe vous accueille pour trouver des solutions à vos besoins patrimoniaux. Notre engagement est d’agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de nos clients.

Notre offre s’appuie sur une recherche permanente des meilleures opportunités disponibles sur le marché et sur l’expertise éprouvée de nos gestionnaires de patrimoine expérimentés et diplômés (20 ans d’expérience des gérants en moyenne, diplômés d’un 3ème cycle en gestion de patrimoine et ayant le statut de Conseiller en Investissement Financier).

Le suivi des stratégies mises en œuvre et des investissements réalisés permet d’adapter nos conseils dans la durée en fonction de l’évolution des besoins de nos clients et des contextes de marchés.