Hestia Patrimoine, un cabinet de gestion de patrimoine en Bretagne Sud
Conseiller en gestion de patrimoine à côté de Vannes
La gestion de patrimoine est une mission qui requiert de multiples compétences : droit de la famille, fiscalité du particulier et de l’entreprise, fonctionnement des produits d’épargne, compréhension des marchés financiers…
Votre gestionnaire de patrimoine doit disposer de connaissances théoriques validées par des diplômes mais aussi de qualités humaines telles que l’écoute et l’empathie. Il doit en outre être en mesure de vous accompagner auprès de spécialistes que sont les experts comptables, les notaires, les avocats, les compagnies d’assurance…
Définir, mettre en place et assurer le suivi de vos stratégies patrimoniales est une mission qui s’inscrit dans le temps.
HESTIA Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Auray entre Vannes et Lorient. Nous accompagnons les entreprises comme les particuliers dans l’optimisation de leur patrimoine.
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
Les domaines d'intervention d'HESTIA Patrimoine
Entreprise
- Préparer la cession de votre entreprise,
- Optimiser la trésorerie de votre entreprise,
- Gérer un excédent de trésorerie.
Conseil
- Valoriser votre épargne,
- Préparer votre retraite,
- Obtenir des revenus complémentaires,
- Optimiser votre fiscalité,
- Transmettre votre patrimoine,
- Réaliser un bilan patrimonial.
Épargne et placements
- Assurance vie, contrat de capitalisation,
- Épargne salariale,
- Plan d’épargne retraite (PER),
- Investissement socialement responsable (ESG).
"Face à un environnement complexe et sans cesse en mouvement, nous aidons nos clients à élaborer et adapter leurs stratégies patrimoniales tout au long de leur vie. Notre intervention en conseil est bâtie sur des principes simples : Clarté, Transparence, Pédagogie."
"Bien comprendre le fonctionnement de chaque placement est d'une importance capitale pour en appréhender le comportement. Nos contacts réguliers avec les sociétés de gestion et les nombreux partenaires assureurs nous permettent de détecter pour nos clients les meilleures opportunités de placement."
Actualités
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